MicroStrategy планирует разместить конвертируемые облигации на сумму $500 млн для увеличения объема владения биткоинами

Компания MicroStrategy, специализирующаяся на бизнес-аналитике, котирующаяся на бирже Nasdaq, объявила о намерении разместить конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов. Средства, полученные от размещения, будут направлены на приобретение дополнительных биткоинов и поддержку других корпоративных инициатив.

Эти облигации будут необеспеченными и будут приравнены к старшим обязательствам MicroStrategy. Процентные платежи будут производиться дважды в год, а именно пятнадцатого июня и пятнадцатого декабря, начиная с пятнадцатого декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступит в 2032 году.

Завершение данного размещения зависит от рыночных условий, и нет никакой уверенности в сроках или условиях завершения размещения.

Кроме того, начиная с двадцатого июня 2029 года, компания может принять решение о выкупе части или всех облигаций за наличные, в зависимости от определенных условий.

Частное предложение будет доступно лицам, классифицированным как квалифицированные институциональные покупатели в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах от 1933 года.

В настоящее время MicroStrategy владеет 214 400 BTC на сумму более 14 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшим держателем биткоинов среди публично зарегистрированных компаний.

Компания начала реализацию стратегии приобретения биткоинов в 2020 году, приняв криптовалюту в качестве резервного актива. Этот стратегический шаг позволил MicroStrategy стать значимым игроком на криптовалютном рынке.